Natsume acorda para um novo dia usual, se preparando para receber seu melhor amig@ Michiru em sua casa.

Porém, para seu tio as coisas não vão ser tão fáceis assim, tendo que comparecer a um encontro bastante desagradável...

O local é Eifron. A organização chamada Sigma trabalha arduamente para combater as criaturas conhecidas como devils, seres de origem desconhecida que causam problemas e danos à população.

Hisuke, o líder do quartel general do oeste, enfrenta um devil que conseguiu se infiltrar na base. O devil tinha a aparência humana, mas suas habilidades eram bem superiores a de qualquer ser humano.

Natsume vai até sua antiga escola para ver seus amigos. Ela fica preocupada quando descobre que Michiru havia faltado aula, algo não muito comum da parte del@.

Sem conseguir encontrar Michiru, ela volta para casa e encontra um livro misterioso.

Liyuna consegue fugir graças a seu amigo Zip. Enquanto ela procura por comida para Biscuit, ela percebe algumas rachaduras no céu.

Enquanto isso no lado Therra, Natsume decide seguir seu tio e as pessoas estranhas até chegar em um armazém abandonado. Ela não tinha a menor ideia do que estava para acontecer alí.

A barreira Hayame foi destruída por meios não-naturais. Hisuke se sente responsável a se encontrar com os célebres líderes feiticeiros de Eifron para discutir a situação atual.

Enquanto ele está fora, Liyuna encontra uma chance de invadir o quartel general novamente. Mas será que ela vai alcançar seu objetivo tão facilmente assim?

Uma semana depois, Michiru se afunda em arrependimento, por todas as coisas que fez, e o que não pôde fazer. El@ é assombrad@ por pesadelos, memórias do passado.

O pingente vermelho que el@ usa contém respostas, e algumas perguntas. El@ realmente fez a escolha certa?